Financial life planning: wat we doen
Financial Life Planning brengt het beste uit twee werelden samen: life planning en financiële planning.
We weten allemaal dat geld niet het belangrijkste is in het leven. Maar geld maakt wel dingen mogelijk. Geld zorgt ervoor dat je kunt wonen, dat je te eten hebt, geeft mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en om bijzondere ervaringen kunt opdoen. Voor ons is geld uitsluitend bedoeld om dienstbaar te zijn aan het leven. Geld is een van de sleutels die we nodig hebben in ons leven. Maar achter elke geld vraag zit een andere: waar word ik écht blij van. Daar zijn we oprecht nieuwsgierig naar.
Als Financial Life Planner brengt Sandra de thema’s geld en levensgeluk samen door middel van financieel advies en/of coaching.
Life Planning verbindt punten tussen onze financiële realiteit en het leven dat we het liefst willen leven. Samen met onze cliënten ontwerpen we een Life Plan dat voor ieder uniek is met als doel om de meest betekenisvolle vorm van vrijheid te leveren: de vrijheid om de passies van het leven na te streven, waar ze ook naartoe leiden.
In je financieel plan brengen we je life planning en de financiële planning samen. Vanuit je Persoonlijk Financieel Overzicht bespreken we wat nodig is voor jouw gewenste levensstijl. En hoe je dat bereikt. We geven advies hoe je slimmere keuzes maakt en hoe je meer met je geld kunt doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van testamenten, passende beleggingen, investeren en risico’s afdekken. Zo maar een greep uit een van de vele onderwerpen. En we begeleiden je zolang je wil. Wat ons betreft het liefst levenslang.
Financial life planning: hoe we het doen
We werken nauw met elkaar samen en maken gebruik om ons bewezen zes stappen proces.
We besteden tijd om je te leren kennen, te begrijpen wat je wil in je leven en waarom juist die dingen belangrijk voor je zijn.
We verzamelen alle informatie die nodig is voor een goed begrip van je levensstijl, je bezittingen en je verplichtingen. Zowel zakelijk als privé.
We analyseren je situatie om mogelijkheden en kansen te zien. We denken graag met je mee op verschillende levensgebieden.
We maken een helder en duidelijk plan op maat die je helpen je aspiraties en doelstellingen te realiseren.
We zorgen dat je energie krijgt en enthousiast blijft om jouw unieke plan daadwerkelijk uit te voeren. En daar begeleiden we je bij.
We monitoren samen je koers en sturen bij waar nodig. We zijn betrokken bij de voortgang van je plan.
Financial life planning: wat is inbegrepen?
- Maatwerkprogramma van 12 maanden voor jou en je partner.
- 6 tot 8 sessies (waarvan minimaal 4 in de eerste twee maanden).
- Volledig integrale aanpak. Alle aspecten van je leven en de financiële kant daarvan worden meegenomen.
- Persoonlijke financiële stijl voor jou en je partner. Deze methodiek geeft je inzicht in de betekenis die je geeft aan geld en wat je financieel motiveert.
- Onbeperkt aantal contactmomenten.
- Persoonlijke strategie naar een financieel ontspannen leven.
- Begeleiding naar het bereiken van je doelen.
- Financiële Masterplanning, met daarin een onbeperkt aantal scenario’s en deeladviezen.
- Maximaal twee keer per jaar begeleiding bij gesprekken met derden (zoals notaris, bank, hypotheekadviseur of verzekeringsadviseur.
- Digitaal Nalatenschapsdossier en de Nalatenmap.
- Toegang tot ons netwerk van specialisten.
- Toegang tot activiteiten voor cliënten en lezingen.
Wat levert Financial Life Planning jou op?
- Je ervaart waar jouw omgang met geld vandaan komt en hoe dit jouw beslissingen beïnvloedt.
- Je leert welke dromen en persoonlijke doelen in jouw leven een rode draad vormen.
- Een actueel, volledig inzicht in je financiële situatie en begrip daarvan.
- Je voelt meer vrijheid om je leven te leiden onder je eigen voorwaarden.
- Je leeft naar wat belangrijk is voor jou en je gezin.
- Duidelijk stappenplan naar jouw doelen.
- Je weet precies wat je moet doen als het gaat om het inzetten en managen van jouw financiële middelen.
- Recepten voor gesprekken met derden.
- De garantie dat je geadviseerd wordt in jouw beste belang (dat is namelijk óns belang).
- In plaats van uitstellen of wachten op later leef jij je ideale leven NU.
- Je hebt meer zelfvertrouwen als het aankomt op omgang met geld.
- Je hebt meer tijd.
- Je ervaart meer rust.
- Meer leven!
Door onze gesprekken met Sandra over Life Planning en onze onderlinge gesprekken, hebben we ons huis verbouwd. Dat hadden we nooit gedaan zonder te weten waar onze prioriteit in het leven echt ligt.
Martijn heeft dit ons teruggegeven als resultaat van onze samenwerking nog voordat we het traject hadden afgerond met een financieel plan.
Ik laat je ervaren dat rijkdom in essentie niets te maken heeft met geld. De relenvantie van van geld is vaak in waardevolle momenten.
Sandra
Bij rijkdom denken we vaak aan geld. Wat mij betreft gaat rijkdom over je goed voelen, persoonlijke ontwikkeling, het hebben van waardevolle relaties en de mogelijkheid om te delen. Diep in ons hart willen we in het leven van betekenis te zijn. En we willen vooral ons eigen leven leven. Dat wat rijkdom in de kern is. Als ik daaraan mag bijdragen, maakt mijn hart elke keer weer een sprongetje van geluk.
Als het er op aan komt om het leven te creëren
waar je van houdt, dan is de eerste stap simpel.
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.